Quem toca marketing sabe que o processo em si raramente é o problema. O que trava é correr atrás de aprovação em vários apps que não conversam entre si.
Esse é o diagnóstico do vídeo de outubro da ClickUp sobre campanhas, apresentado por Elliot. A proposta é montar um centro de comando único para as campanhas e deixar os agentes cuidarem da cobrança.
Neste artigo
- A campanha é a tarefa-pai, os entregáveis são subtarefas
- Task types que levam o entregável para o time certo
- No máximo quatro status, e a etapa num campo
- Do pedido no chat ao kickoff, com o Brain e um agente
- O agente que cobra aprovação todo dia às 8h
- Triagem de pedidos com Super Agents
- Nossa leitura para agências e times de marketing
- Fontes
A campanha é a tarefa-pai, os entregáveis são subtarefas
O ponto de partida do vídeo é uma lista chamada “Marketing campaigns”. Cada campanha é uma tarefa-pai. Cada entregável é uma subtarefa dela.
A tarefa da campanha carrega o que a gestão precisa enxergar:
- Várias datas: início, prazo, lançamento e pedido de aprovação, cada uma no seu campo.
- Canal e tipo: campos próprios da campanha.
- Goals/KPIs: um campo de relationship (relacionamento) que liga a campanha a uma lista de OKRs. Assim, cada campanha aponta para o objetivo que ela deveria mover.
Para quem trabalha com Figma, o apresentador mostra os links dos designs com o app conectado. Com isso, o Brain (a IA do ClickUp) consegue responder perguntas sobre os designs.
Task types que levam o entregável para o time certo
Os entregáveis usam dois task types (tipos de tarefa): Content e Creative. Junto com eles, uma automação faz o trabalho de roteamento: quando o tipo e o responsável da subtarefa são definidos, ela vai para a lista do time correspondente.
Nossa leitura: a vantagem é que o time de conteúdo ou de criação recebe a demanda na própria lista, sem ninguém copiar tarefa de um lugar para outro.
No máximo quatro status, e a etapa num campo
Esta é a dica que mais vale para quem já tem um workspace de marketing bagunçado. O apresentador recomenda no máximo quatro status: To do, In progress, Done e Complete. A etapa do trabalho fica num custom field (campo personalizado).
O motivo é simples: se cada etapa vira status, a lista acaba com 15 status e ninguém mais sabe o que significa cada um.
Do pedido no chat ao kickoff, com o Brain e um agente
O vídeo encena uma situação conhecida: o pedido do diretor chega no chat numa sexta, às 15h. Em vez de abrir uma tarefa na mão, a pessoa pede ao Brain que transforme a mensagem numa campanha. A tarefa nasce com meta, escopo, prazo e o link da mensagem original.
O kickoff é marcado no Planner, com o notetaker compartilhado na reunião. Depois, um agente que o apresentador chama de “Follow-up Frankie” transforma as notas da reunião em entregáveis.
O agente que cobra aprovação todo dia às 8h
O segundo agente da demonstração, “Campaign Cam”, roda todo dia às 8h. Ele confere as aprovações pendentes e os riscos das campanhas e oferece rascunhar a mensagem de cobrança para o aprovador.
Para fechar o ciclo, o vídeo mostra o dashboard de Project Management com três detalhes:
- um card de atualização escrito por IA;
- a opção de mostrar subtarefas como tarefas;
- um relatório agendado em PDF, por e-mail, para quem não usa ClickUp.
Triagem de pedidos com Super Agents
Num vídeo curto de janeiro, um solutions engineer mostra o lado da entrada. Os pedidos chegam por formulário numa lista. Um agente de triagem devolve ao solicitante o que está faltando e roda de novo até a triagem ficar completa. Depois, o agente atribuído escreve o rascunho (no exemplo de marketing, um post de blog). Há ainda uma mensagem direta semanal para os executivos.
Nossa leitura para agências e times de marketing
O modelo é bom porque a ordem está certa. Primeiro estrutura (tarefa-pai, campos, poucos status), depois automação (roteamento por tipo), e só então agentes. É a mesma escada que descrevemos em como automatizar o ClickUp: as 3 camadas e em gestão de projetos em 3 níveis.
Para agência, duas adaptações costumam fazer sentido:
- O aprovador muitas vezes é o cliente. Na nossa leitura, o relatório em PDF para quem não usa ClickUp e o rascunho de cobrança ajudam nisso.
- Comece pelos status. Se a sua lista de campanhas tem dez status, enxugar para quatro e mover a etapa para um campo já melhora os dashboards antes de qualquer IA.
E repare que, no vídeo, o agente que cobra aprovação oferece o rascunho da mensagem. Nossa recomendação é manter uma pessoa aprovando o envio: é o desenho de agente supervisionado que recomendamos para tudo que fala com cliente ou diretoria.
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Fontes
- ClickUp no YouTube, Manage Your Campaigns Like a Pro (14/10/2026)
- ClickUp no YouTube, ClickUp Super Agents for Marketing (08/01/2026)
Os vídeos citados são do canal oficial da ClickUp no YouTube. Os resumos são da Audatia e o que aparece como leitura nossa é opinião. Recursos e planos do ClickUp mudam com frequência; confira o estado atual antes de decidir.
